В Московской Усадьбе Деда Мороза вновь происходят чудеса! Пока зимний волшебник в отъезде Мандаринка и Незнайка пригласили в усадьбу господина фокусника Юрия Сергиенко. Иллюзионист подготовил для юных зрителей интересную программу: помощница Юрия утка Манюня удивит в фокусе с картами, фокусник покажет, как спастись от дождя если нет зонтика, ну а трюки с веревками поразят зрителей до глубины души!